1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Ему предстоит не просто раскрыть убийство, а вступить в схватку с тьмой, которая бросает вызов всему, во что он верил. На кону — не только карьера, но и сама его душа. Любовь, принципы, даже жизнь — всё поставлено на карту в этой опасной игре.