Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся необычные сыщики: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам дуэт пытается докопаться до истины. Цинь Фу использует логику и знания медицины, а А-Гуй полагается на интуицию и опыт следопыта. Их методы разные, но цель одна – найти настоящего убийцу, пока не начались погромы.